陶瓷砖产量变动而言,2017年以来,环保趋严、地产竣工景气下滑的背景下,瓷砖行业面临产能过剩问题,产量连续负增长。多个方面数据显示,2018年我国陶瓷砖产量跌破百亿平米;2021年为81.74亿平米,同比下降3.54%。2022年全国陶瓷砖产量73亿平方米,同比2021年下降10.7%。
就我国陶瓷砖产能变动,随着国内整体产能渐趋饱和,加之近年疫情背景、经济下行导致房地产竣工下降,我国陶瓷砖竞争加剧,落后产能受到挤压并逐步出清,2022年我国陶瓷砖产能为125.6亿平方米,较2020年的123.2万吨小幅度回升,但目前国内整体落后老旧和未开工产能仍存在约25亿平方米左右,实际产能在百亿平方米左右。
产能品类结构而言,抛釉砖仍是最大主流,占比36%。增速来看,抛釉砖和中板是近两年扩张幅度最大的品类,但产能的跟风投产也给行业带来了价格缩水、利润变薄的苗头,岩/大/薄板、厚砖/地铺石/景观砖等产品近两年也实现了生产线和产能明显增长,传统瓷片、抛光砖、外墙砖、仿古砖等品类产能持续收缩。
陶瓷砖进出口变动来看,我国是全球最大的陶瓷砖生产国家,近年来虽然整体产能产量会降低,但整体产量仍占比全球50%以上,同时也是最主要的陶瓷砖出口国之一,过去我国陶瓷砖最大的海外市场为美国,在中美贸易摩擦背景下逐步退出,整体出口规模持续下降,多个方面数据显示,2022年我国陶瓷砖出口量和金额分别为5.81亿平方米和49.62亿美元。不少出口商为避免贸易壁垒,选择到非洲、东南亚等地区建厂或租赁生产线以供应原有的出口订单,RCEP协定签订以后东南亚成为中国陶瓷砖出口的最大市场。
就我国陶瓷砖出口目的地而言,目前主要出口东南亚、韩国和澳洲等地,多个方面数据显示,前三出口地菲律宾、越南和中国香港地区出口金额分别为5.49亿美元、5.37亿美元和3.86亿美元,分别占比我国陶瓷砖出口量的11.2%、11%和7.9%,另外,韩国、泰国、印度尼西亚和缅甸等地出口额也较高。
本文节选自华经产业研究院发布的《2022年中国陶瓷砖产业趋势变化分析,将由小到大、由弱到强、由内到外、由低端向高端「图」》,如需获取全文内容,可进入华经情报网搜索查看。
2021年我国建筑陶瓷行业规上企业营收合计3457亿元,建材领域整体规模较大但行业集中度偏低,头部企业有马可波罗、新明珠、蒙娜丽莎等,这些生产企业在产品定位、研发生产、品牌、渠道等方面均具备很明显的优势,未来伴随着建筑瓷砖的存量消费特征愈发明显,在品牌和渠道方面的竞争优势将会更加突出。
早期国内产能过剩,中小企业众多,近年来需求下降,同时受行业马太效应影响,加之疫情冲击,部分企业面临资金链紧张、用工成本上涨、生意惨淡的严峻局面,产销严重失衡,品牌一蹶不振,导致我国建筑陶瓷规模以上公司数持续下降从2015年的1410家下降至2021年的1048家,2022年较2021年下降22家,为1026家。
蒙娜丽莎基本的产品可分为陶瓷砖、陶瓷板、薄型陶瓷砖,其中,陶瓷砖产品可分为瓷质有釉砖、瓷质无釉砖和非瓷质有釉砖三类。主要是通过经销模式和工程模式两大类进行销售。经销模式通过密集渠道直到计算机显示终端,并通过终端店面进行品牌宣传提升;通过驻店设计师开展个性化设计,适应个性化需求,并提升产品价值。工程模式通过与工程客户直接签署协议进行销售。多个方面数据显示,蒙娜丽莎建筑陶瓷制品产销量在2021年前持续走高,2022年整体房地产景气度下降产销量同比小幅度下降,仅为1.44亿平方米和1.48亿平方米。
华经产业研究院研究团队使用桌面研究与定量调查、定性分析相结合的方式,全面客观的剖析陶瓷砖行业发展的总体市场容量、产业链、经营特性、盈利能力和商业模式等。科学使用SCP模型、SWOT、PEST、回归分析、SPACE矩阵等研究模型与方法综合分析陶瓷砖行业市场环境、产业政策、竞争格局、技术革新、市场风险、行业壁垒、机遇以及挑战等相关因素。根据陶瓷砖行业的发展轨迹及实践经验,精心研究编制《2025-2031年中国陶瓷砖行业市场调查研究及投资战略报告》,为企业、科研、投资机构等单位投资决策、战略规划、产业研究提供重要参考。
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